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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-11 08:45:30 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，週一(10月10日)成為2022年諾貝爾經濟學獎共同得主的聯準會(FED)前主席柏南克(Ben Bernanke, 見圖)在美國智庫布魯金斯學會舉辦的新聞發布會上呼籲，決策者應注意世界各地可能出現的任何金融狀況惡化跡象，因為來自戰爭、匯率波動的壓力將令經濟面臨壓力。 柏南克指出，美國目前雖可能面臨一些金融穩定風險，但處境肯定不會像14年前那麼嚴峻。在此同時，歐洲金融機構可能會因俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣供應中斷而面臨壓力，新興市場正面臨非常強勢的美元和大量資本外流。 華盛頓郵報報導，柏南克週一表示，金融風險可能會無預警地浮現。 根據FED 5月9日發布的金融穩定報告，基於中國經濟和金融系統規模以及與世界其他地區的廣泛貿易連結，中國的金融壓力可能透過風險偏好惡化、經濟活動中斷帶給全球金融市場壓力，進而衝擊美國。 紐約時報報導，2022年諾貝爾經濟學獎共同得主、芝加哥大學教授戴蒙德(Douglas Diamond)週一表示，當人們開始對系統穩定性失去信心時，金融危機將會變得更糟。 戴蒙德指出，許多人對世界各地名目利率的上升速度感到驚訝，這些意外事件可能引發系統性恐慌。他說，最好的建議是確保銀行業體質健全、以審慎和透明的方式應對貨幣政策的變化。 FED副主席布蘭納德(Lael Brainard)週一指出，FED在過去7個月以來已將聯邦基金利率目標範圍調高300個基點，在此同時資產負債表收縮也正以最快速度進行、進而強化了轉向限制性立場的轉變。 布蘭納德同時表示，基於全球經濟和金融不確定性偏高，依照數據謹慎行事將讓FED能夠了解經濟活動、就業和通膨如何就累積緊縮進行調整，進而協助FED評估政策利率路徑。 FED理事沃勒(Christopher J. Waller)10月6日表示，近期金融市場的波動性和流動性壓力雖有所上升，但整體而言市場正有效運作，銀行擁有充足資本，美國公債、股票市場以及大宗商品市場依然有序運作，金融穩定疑慮不太可能導致聯邦公開市場委員會(FOMC)放慢升息速度或提前停止升息。 芝加哥聯邦儲備銀行上週三公布，2022年9月30日當週「國家金融狀況指數(National Financial Conditions Index；NFCI)」自前一週的-0.09035升至-0.06267、創2020年5月8日當週以來最高，顯示美國金融狀況進一步呈現相對緊縮。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 11:01:59 記者 蕭燕翔 報導短鏈供應成趨勢，連接元件廠商持續擴增非兩岸產能，且相較於去(2021)年幾乎全數投往東南亞，未來一年資本支出投往歐美進行產能提升的意願增加，包括本來在歐美就有產能的貿聯-KY(3665)、信邦(3023)等外，宣德(5457)墨西哥廠區也會在明年動工；在東南亞生產佈局上，除了越南也新增更多選項，以符合客戶供應鏈轉移所需。 考量全球地緣政治風險與運輸成本，短鏈生產已是供應鏈認為未來幾年的趨勢方向，在中美貿易氛圍下降低單壓大陸的生產風險後，新一波則有更多歐美客戶要求生產基地更分散，這也讓本來就已在零組件廠商全球分散生產程度相對高的連接元件廠商，尋求非兩岸產能動作更為積極。 且比較於前兩年聚焦在東南亞，更多廠商提及，歐美客戶對歐美地區就近供應的期待。其中貿聯-KY透過收購就已取得歐洲多個生產據點，透過與集團既有據點的整合，有機會讓歐洲生產的效益更為提高。另正崴(2392)首度赴美設的廠區，今年中也已投產，瞄準的是綠能商機；信邦本來在東歐匈牙利就有生產據點，美國則有子公司及簡單的組裝線，公司也透露，未來可能透過自行投資或尋求衛星廠合作方式，拉高歐美的產能佔比。 也將美洲設廠列為明年資本支出選項的，還有宣德，在客戶雙供應鏈的需求下，經營團隊已證實，未來幾年會將非陸的投資列為重點，除了東南亞的產能持續擴充、產線調整更符合當地供應鏈所需外，墨西哥廠明年也將啟動建廠，爭取更多接單彈性。 至於生產成本與人口紅利相對有優勢的東南亞，連接元件本來就已有不少廠商在該地有一定產能，未來一年在台商供應鏈瘋狂搶進的越南外，也會有更多選項浮現，包括嘉澤(3533)子公司嘉基(6715)確定會落腳泰國；崧騰(3484)自行購入的柬埔寨廠區，順利也將在明年中後投產，生產佔比持續提高。 而在台灣投資方面，像是鴻海(2317)集團的廣宇(2328)也已購入中和區廠辦，明年下半年將交屋遷入。宣德的高雄廠今年中已量產，台灣廠生產比重逐年拉高，另詮欣(6205)的車用產線明年也會擴大在林口廠複製，仍是個別公司技術扎根的命脈所在。 (圖說:不少連接元件廠考慮赴美洲設廠，墨西哥為熱門區域；圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

十年一遇的良機？接近腰斬的亞馬遜(AMZN.US)值得買入嗎? 智通財經APP獲悉，由于投資者對高通脹和利率上升越來越悲觀，並且這兩個因素都有可能使美國經濟陷入衰退，納斯達克綜合指數今年已跌入熊市。這些擔憂對亞馬遜(AMZN.US)的打擊尤爲明顯，年初至今，該公司股價已累計暴跌近50%，創下過去10年來的最大跌幅。 然而，盡管亞馬遜今年舉步維艱，但耐心的投資者仍有充分的理由看好這家科技巨頭的未來。 看空亞馬遜的理由 目前，看空亞馬遜的理由主要集中在其零售業務的成本結構上。該公司運營着世界上訪問量最大的在線市場，亞馬遜品牌無疑是在線購物的代名詞，但零售業本身是一個利潤率非常低的行業。 亞馬遜尤其如此。該公司運營着一個龐大的物流網絡，並且經常在運輸和配送方面花費大量資金。 高通脹使這種情況更加糟糕。在過去的一年裏，可自由支配的消費者支出已經放緩，企業運營費用大幅飙升，這種情況導致了令人失望的財務業績。根據亞馬遜的叁季度財報顯示，該公司營收僅增長了15%，營業利潤下降了48%，過去12個月，該公司自由現金流爲負197億美元。 雖然，亞馬遜的資産負債表上仍有充足的現金和短期投資，因此公司不會有立即的危險。但如果該公司被迫在利率上升的環境下承擔額外的債務，將給盈利能力和自由現金流帶來更大的下行壓力。所以，空頭認爲這是回避該股的一個理由。 不過，這種觀點存在兩個問題。首先，經濟負面是暫時的，這意味着當通脹最終恢複正常時，亞馬遜零售業務的成本壓力將在一定程度上得到緩解。其次，亞馬遜的利潤將在未來幾年逐步上升，因爲其增長最快的業務領域的利潤率遠高于零售業。 看漲亞馬遜的理由 看漲亞馬遜的理由主要集中在其另外叁個不斷增長的市場的強勢地位：電子商務、雲計算和數字廣告。雖然零售業的利潤率可能很低，但亞馬遜今年將占美國在線銷售額的40%，市場份額是其競爭對手沃爾瑪(WMT.US)的五倍多。這意味着亞馬遜仍能比其競爭對手更能利用長期向網購的轉變趨勢。根據Ameco Research的數據顯示，預計全球電子商務銷售額將以每年13%的速度增長，到2030年達到15萬億美元。 更重要的是，亞馬遜正在成爲一家數字廣告巨頭，這在很大程度上得益于其在線市場的受歡迎程度。根據eMarketer的數據，當美國消費者搜索一種産品時，亞馬遜通常會是消費者首選工具，甚至比谷歌(GOOG.US)搜索更普遍。這使亞馬遜成爲各大品牌的寶貴廣告合作夥伴。事實上，該公司現在已經是全球第四大廣告商，去年亞馬遜的廣告收入增長幾乎領先全球。 這會對亞馬遜的增長産生很大的影響。因爲數字廣告是一個龐大的行業，其規模正迅速接近1萬億美元，並且，該行業的利潤也遠高于零售業。雖然亞馬遜尚未提供具體的運營指標，但谷歌廣告業務的營業利潤率通常超過30%，因此投資者可以合理地假設亞馬遜也在這個水平上。 此外，亞馬遜AWS是雲計算領域的領導者，這是另一個快速增長的高利潤行業。事實上，AWS目前所占的市場份額是緊隨其後的雲計算供應商微軟(MSFT.US)Azure的兩倍，其營業利潤率通常在30%左右。這意味着AWS將在未來幾年成爲一個強大的增長引擎，根據市場調研機構Fortune Business Insights的數據，雲計算市場預計將以每年20%的速度增長，到2029年達到1.7萬億美元。 亞馬遜估值便宜 鑒于亞馬遜在叁個大規模且持續增長的市場上的強大影響力，投資者有充分的理由相信，未來幾年亞馬遜的銷售額將以平均兩位數的速度增長。更重要的是，隨着時間的推移，亞馬遜的利潤應該會越來越高，因爲AWS和廣告服務的增長速度比零售業務更快。 考慮到這一點，該公司目前的股價是銷售額的1.8倍，低于3.7倍的叁年平均水平。對于一家有望長期實現兩位數銷售增長的公司來說，這無疑是一個便宜的價格。 同樣值得注意的是，該股目前的市盈率爲81.8倍，大致與叁年平均水平持平。而因爲亞馬遜的高利潤業務在總營收所占比例更大，市盈率應該會迅速下降。 因此，在估值便宜且增長前景樂觀的背景下，投資者買入亞馬遜應該會是不錯的選擇。

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