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新聞01

© Reuters 防疫措施優化，消費複蘇在途 哪些公司會先跑起來?   EM +8.82% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 從各地層層“減碼”到“新十條”，從重點調整疫情防控到多項利好實體經濟、刺激經濟的政策推出，經過一周的重要調整，人們期待已久的“確定性”終于逐漸清晰且在多個領域蔓延開來。 12月6日，中共中央政治局召開會議，分析研究2023年的經濟工作。會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。結合會議內容及財政、貨幣及房地産上釋放出的一系列訊息，經濟複蘇將是明年大方向。根據多位經濟學家的預測，GDP增長目標將在5%左右。 解除封控，恢複生産，人們邁向後疫情時代，消費複蘇在途，哪些品類會優先崛起?哪些公司又會先跑起來? 最受關注的自然是醫藥股行情，近一周以來，在市場情緒引導下，A股方面退燒藥、口罩、新冠藥、藥房、疫苗、抗原檢測等醫藥概念股漲幅靠前。因生産連花清瘟而備受追捧的以嶺藥業自12月6日開始，已連續4個交易日成交額過百億，12月8日創下其上市以來的單日成交額新高。中概股藥業股整體表現同樣亮眼，九洲大藥房、蘇軒堂、天演藥業、惠普森醫藥、萬春醫藥、1藥網等個股均上漲明顯。 除了醫藥板塊，“新十條”的發布讓市場對消費複蘇有了更多預期。美國銀行發布2023年首選推薦交易時，指出互聯網和金融股將引領市場短期反彈;DWS稱中國市場將持續利好，特別是消費驅動的板塊。 在這波“複蘇”行情中，多數緊密關聯線下消費服務的個股上漲趨勢明顯，白酒、出行等細分領域被看好。背後的邏輯不難理解，疫情的影響只是壓制短期需求，而前期壓制最直接的、受損最嚴重的亦將最快受益于疫情緩解後帶來的修複。因此，盡管目前大部分消費行業的基本面目前處于承壓狀態，但市場預期已大幅扭轉。 中長期來看，國內居民消費升級的內在動力仍然存在，長期的需求空間仍然可觀，加上大部分消費細分行業都存在馬太效應，尤其是經曆過近3年疫情的壓力測試後，行業供給出清和競爭格局優化帶來龍頭企業的市占率提升等都是中長期在競爭格局方面的利好。 在許多中小企業或者單體經營企業因爲抗風險能力較差，大量退出市場的同時，線下消費競爭龍頭企業擴張勢頭強勁。近日，奈雪的茶官宣了自身今年最大的一筆投資，擬投資5.25億元收購樂樂茶43.64%的股份，這也是2022年中國新茶飲賽道金額最大的一筆交易。 而在共享充電寶市場，“一獸三電”的洗牌更明顯，“共享充電寶第一股”怪獸充電(EM.US)通過高效率的擴張和精細化運營能力，在疫情的3年內，積累起規模優勢和運營實力，爲其後疫情時代基本面的加速修複奠定了基礎。 未來一年裏，國內消費極有可能迎來強勁的反彈。眺望更遠的周期，消費領域細分行業的機會在于是否有中長期的産業邏輯支撐，如需求處于滲透率快速提升階段帶來的成長動力，或是需求穩定有韌性背景下競爭格局優化帶來的集中度提升等。投資者們除了關注短期內與政策優化共振較強的餐飲，旅遊，服裝、共享消費等板塊外，也可結合各細分領域所處行業的生命周期、競爭壁壘、競爭格局、企業擴張能力等因素，評估其具有長期配置的價值與否。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-29 12:48:24 記者 賴宏昌 報導英國金融時報週一(11月28日)報導，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta J. Mester, 見圖)受訪時表示，美國10月消費者價格指數(CPI)報告是個不錯的開始，後續希望能看到核心服務價格走低、勞動力市場更加平衡。她說，美國移民人數依舊很低、預估短期內不會有太大變化，勞動參與率可能會略為上揚，但多數的平衡工作還是得在需求面完成，過早停止升息的代價很高。 梅斯特預期，美國通膨將在明年出現顯著進展、但可能得等到2024年底才會看到通膨率降至2%。她說，基於聯邦基金利率開始進入限制性領域、升息速度可望放慢，聯準會(FED)正關注美國公債市場當中一些流動性受限現象。 梅斯特11月10日提到，FED不能將長期通膨預期持穩視為理所當然，實際通膨、短期通膨預期維持在高檔的時間越久，長期通膨預期失控上揚的風險就會升高。 彭博社報導，梅斯特11月22日表示，迄今並無證據顯示、美國將出現類似1970年代導致通膨上揚的薪資價格螺旋上升現象。她說，美國多數產業和類別的薪資增幅仍跟不上通膨，長期通膨預期相當穩定，現況與70年代不同。 美國汽車協會(AAA)統計顯示，2022年11月28日全美每加侖普通汽油平均價格年增4.5%至3.546美元、低於11月27日的3.555美元，並且分別低於一週前、一個月前的3.662美元、3.761美元，較2022年6月14日的5.016美元(史上最高紀錄)下跌29.3%。 11月23日公布的數據顯示，2022年11月密西根大學美國消費者信心指數調查當中的未來5年通膨預期終值自10月的2.9%升至3.0%、創6月(3.1%)以來最高。 過去一年來，未來5年通膨預期最高升至3.1%(2022年1月、6月)。這意味著，這項數據若升至3.1%、將確認FED截至目前為止的升息並未對壓抑通膨產生應有效果。 (圖片來源：克里夫蘭聯儲) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 06:51:42 記者 陳苓 報導美國聯準會(FED)有望放緩升息步伐、中國鬆綁清零措施，歐洲金融股、礦業股、零售股帶頭衝，泛歐指登上11週高點。 週五(11日)泛歐STOXX 600指數上揚0.09%(0.37點)、收432.26點。泛歐指本週飆升3.7%，創近8個月來最激烈的單週漲勢。 歐洲三大指數漲跌互見。英國FTSE 100指數下挫0.78%(57.30點)、收7,318.04點。德國DAX指數上漲0.56%(78.77點)、收14,224.86點。法國CAC 40指數上漲0.58%(37.79點)、收6,594.62點。 美國10月份消費者物價指數(CPI)的降溫情況優於預期，眾人期盼FED將減緩緊縮步調，市場歡慶。 儘管中國確診案例升至多月新高，當局仍稍稍放寬了防疫措施。與確診病患密切接觸者，原本需在政府機構隔離七天，如今改成在機構隔離五天、居家隔離三天。另外，官員停止紀錄次級接觸者，意味許多人無須隔離。 對中國曝險較多的精品股勁揚，Hermes International、Kering、LVMH漲幅在2.4%~2.8%之間。 Richemont銷售和利潤優於預期，股價強彈10.5%。 金屬價格竄升，歐洲基本資源股揚升2.6%。 英國第三季GDP萎縮0.2%，表現優於市場估計的萎縮0.5%。英國不符合技術性衰退的定義，GDP未連續兩季萎縮，不過外界認為這可能是該國長期衰退的開端，英國FTSE 100是歐洲三大指數中唯一收低的。 德國通膨持續以驚人速度上衝，10月通膨調和指數年增11.6%。 德國餐飲外送平台Delivery Hero跳漲8.8%。該公司預計明年本業核心利潤將轉正，並出現獲利，分析師紛紛上調目標價，讓Delivery Hero股價連兩日大漲。 (圖片來源: 歐洲央行推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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